Lançado em 1º de setembro de 2011, Neverland veio durante as atividades promocionais do U-KISS no Japão, onde eles conseguiram sucesso com os fãs. O grupo então retornou para a Coreia do Sul com planos de fazer um novo álbum. Colaborando com o artista pop Paran e trabalhando com vários produtores americanos e um compositor americano para as faixas Someday e Neverland, o álbum nasceu.
Uma introdução com um minuto de duração constrói a ideia de um mundo fantástico e lentamente prepara o ouvinte antes de pular diretamente para a próxima faixa. A faixa título, Neverland, é, sem dúvidas, uma faixa dance de compasso acentuado, com versos cativantes e uma ponte que leva ao refrão perfeitamente. Escrita pelo compositor americano JD Relic (mais conhecido por fazer cover de canções populares de K-pop e cantá-las bem em inglês pelo YouTube), Neverland mostra os pontos fortes do U-KISS quando eles dizem "permaneça para sempre jovem". O refrão, apesar de um pouco repetitivo -é bem memorável e quase hipnotizante com a única linha “neverla-la-la-la-la-la-la-la-land” que é repetida três vezes -, é bem cativante! Minutos depois, a faixa desvanece com um 'whoosh'.
Baby Don't Cry leva um som mais lento de balada, mas sem qualquer sinal de diminuir o ritmo. Começando exatamente de onde Neverland terminou, Baby Don't Cry esfria a energia bombeante que Neverland forneceu e entra em um número R'n'B/pop. O refrão na canção se mostra bem poderoso.
Acordes fortes de piano introduzem a balada poderosa Someday. Com vocais gentis sussurrados, o refrão é inspirador e poderoso, auxiliado por outro refrão poderoso com uma melodia bem simples e várias camadas de sintetizadores. Someday foi lançada como faixa única de um single digital, mas também foi incluída neste segundo lançamento, Neverland. Uma versão instrumental da canção também está incluída no álbum.
Sirenes distantes ao fundo podem ser ouvidas na amável balada de piano Take Me Away. As vozes dos membros do U-KISS mergulham completamente o ouvinte na melodia. Harmonias belas acompanhadas por um piano dão beleza à faixa e realmente capturam um lado suave do U-KISS.
Na última metade do álbum, Obsession retoma o passo novamente com outra faixa dance infundida em energia. Os vocais trazem um pouco mais de rap que as outras faixas do álbum, mas uma rápida batida dance e muitos sintetizadores moldam as linhas "you are my obsession" ('você é minha obsessão', em inglês), o que parece aumentar o nível e explicar o ritmo da canção.
O som de trovão e um grito de "hey!" no começo dos primeiros segundos de Top That torna o começo da faixa poderoso. Altos agudos "la la la"s ajudam a fazer um som interessante ao fundo e também formam parte da batida.
O álbum termina com Dasi Mannapsida (U-KISS with PARAN), cujo começo inclui um áudio ao vivo dos membros do U-KISS e respectivos comentários (com várias risadas também) que então fluem para uma agitada performance ao vivo. A canção mesmo gravada em estúdio começa alguns minutos depois e é uma balada acústica e consoladora, com vocais claros.
No geral, o segundo álbum do U-KISS é surpreendentemente bom. As faixas são ordenadas perfeitamente e soam como uma playlist, mais do que apenas um álbum. As primeiras cinco ou seis faixas começam com uma alta energia e vão reduzindo para algumas canções lentas, mas recomeçam novamente para que o álbum termine em um estado de alta energia. Memorável, refrãos cativantes e vocais tranquilos que contrastam com as batidas synthpop parecem ser os pontos fortes do U-KISS!