| # | Titel | Künstler | |
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| 01 | Intro |
Naul
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| 02 | After leaving baby 그대 떠난 뒤 |
Naul
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| 03 | Someday 언젠가는 |
Naul
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| 04 | Blue letters 우울한 편지 |
Naul
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| 05 | Back to the soul flite (interlude) |
Naul
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| 06 | sad caf?singer_6=NA-UI sad caf?singer_6=나얼 |
Naul
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| 07 | Write a letter to the cloudy autumn sky 흐린 가을 하늘에 편지를 써 |
Naul
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| 08 | Ear 귀로 |
Naul
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| 09 | Interlude |
Naul
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| 10 | A Midsummer Night's Dream 한여름밤의 꿈 |
Naul
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| 11 | Butterfly Effect |
Naul
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| 12 | Swallowtail 호랑나비 |
Naul
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| 13 | Once more 한번만 더 |
Naul
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| 14 | Ribbon to the Sky |
Naul
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| 15 | Exercise (shit) |
Naul
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| 16 | 주 여호아는 광대하시도다 |
Naul
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| 17 | Reason 4 Breathing Bonus Track |
Naul
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