| # | Title | Artist | |
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| A-01 | Mahogany Morning マホガニー・モーニング |
Yamaguchi Momoe
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| A-02 | Ai no yukue 愛の行方 |
Yamaguchi Momoe
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| A-03 | Kanashiki Drummer Man 悲しきドラマー・マン |
Yamaguchi Momoe
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| A-04 | Odayaka na kouzu おだやかな構図 |
Yamaguchi Momoe
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| A-05 | Bi Silent (Be Silent) 美・サイレント |
Yamaguchi Momoe
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| B-01 | Daydream デイ・ドゥリーム |
Yamaguchi Momoe
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| B-02 | Garçons Ami ギャルソン・アミ |
Yamaguchi Momoe
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| B-03 | Taberarete shimatta baku 喰べられてしまった獏 |
Yamaguchi Momoe
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| B-04 | Suiyoubi no kuore 水曜日のクオレ |
Yamaguchi Momoe
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| B-05 | Omoide no Mirage 想い出のミラージュ |
Yamaguchi Momoe
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| B-06 | Yoru e... 夜へ... |
Yamaguchi Momoe
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