| # | Title | Artist | |
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| A01 | Intro |
MC the Max
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| A02 | Returns Returns |
MC the Max
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| A03 | Gaseuma geumanhae 가슴아 그만해 |
MC the Max
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| A04 | Sarangi kkeuttnamyeon (M/V Mix) 사랑이 끝나면 (M/V Mix) |
MC the Max
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| A05 | Sarangi sarangeul 사랑이 사랑을 버리다 |
MC the Max
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| A06 | Hope Hope |
MC the Max
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| A07 | Moraesigye 모래시계 |
MC the Max
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| A08 | Neoman isseumyeon 너만 있으면 |
MC the Max
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| A09 | Oh! Plz (Feat. Rumble Fish's Choi Jini) Oh! Plz (Feat. 럼블피쉬 최진이) |
MC the Max
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| A10 | Nuneul gamado 눈을 감아도 |
MC the Max
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| A11 | Rain Rain |
MC the Max
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| A12 | Moment Moment |
MC the Max
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| A13 | What A Wonderful World What A Wonderful World |
MC the Max
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| A14 | Nunmul 눈물 |
MC the Max
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| A15 | Sarangi kkeuttnamyeon 사랑이 끝나면 |
MC the Max
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| B01 | Sarangui Si (2007 New Ver.) 사랑의 時 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B02 | Sarangeun apeuryeogo haneungeojyo (2007 New Ver.) 사랑은 아프려고 하는거죠 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B03 | Haengbokhaji marayo (2007 New Ver.) 행복하지 말아요 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B04 | Haebaragido gakkeum mogi eopeujyo (2007 New Ver.) 해바라기도 가끔 목이 아프죠 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B05 | Jamsiman annyeong (2007 New Ver.) 잠시만 안녕 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B06 | Sarangeul chajaseo (2007 New Ver.) 사랑을 찾아서 (2007 New Ver.) |
MC the Max
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| B07 | Returns M/V |
MC the Max
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| B08 | Sarangi kkeuttnamyeon M/V 사랑이 끝나면 M/V |
MC the Max
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